• ポートフォリオ全体監視

  ポートフォリオのVaR（バリュー・アット・リスク）を「株式」「金利・債券」の種別にまとめて表示、時価総額ウェイトを確認できます。戦略的なアセットアロケーションとポートフォリオの最適化、運用プロセスの効率化と意思決定の迅速化にお役立ていただけます。

  

• 債券ポートフォリオの分析機能

  「金利変動分析」「属性分析」「業種分析」「ラダー分析」「債券サマリ分析」と「ストレステスト」をご活用いただくことで、リスク管理の高度化と効率化を実現します。登録ポジションの格付表示や償還予定一覧の表示も可能です。

  

• 株式ポートフォリオの分析機能

  「ストレステスト」では、ベンチマークの変化によるβ感応度分析が可能です。最大3つまでのシナリオを設定して、株式の保有ポジションを分析できます。「業績分析」では、東証33業種ごとに分類し、ポートフォリオ内でのウェイトなどを確認できます。「リスクの事前把握と管理」「様々な市場環境に対応できる柔軟なポートフォリオ戦略」にご活用いただけます。

  

※パッケージ、オプションによってご覧いただける情報が異なります。