預かり資産連携サービス
顧客の資産状況を深く把握し、コミュニケーションや提案の質と量を高める営業支援ソリューション
預かり資産データとマーケットデータを連携させ、顧客の状況把握、アプローチ選定、提案の多様化を強力に支援。営業活動の生産性とコミュニケーションの質を飛躍的に高める次世代の営業支援ソリューションです。
「預かり資産連携サービス」の
目指す姿
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預かり資産データを軸にした、
顧客起点の営業支援ハブ機能の確立 - 2 特定の業務（例：情報収集）に留まらず、証券営業の業務全体を横断的に支援する機能群の提供
「預かり資産連携サービス」は、担当顧客の状況可視化や、特定顧客の保有銘柄一覧を確認できる機能を実装しています。今後は資産管理型営業の業務プロセス（事前準備・プランニング・アクション・フォロー）を幅広く一貫して支援できるよう、さらなる機能拡張を推進していきます。
本サービスで実現できること
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顧客情報とマーケットデータの分析を通じた、営業生産性の最大化
マーケット情報と顧客情報を統合的に活用した機能・サービスの提供で、提案活動や営業業務を強力に支援します。
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保有資産を軸にしたQr1との連携
「この銘柄を保有している顧客のリスト」をQr1内で確認できます。簡単なクリック操作で担当顧客の全体像から、保有銘柄単位の分析までを可能にします。
導入事例
よくあるご質問
証券会社にお勤めの営業員様が、顧客の預かり資産データとQr1のマーケット情報を組み合わせて、顧客の保有資産状況や銘柄の状況を可視化できるサービスです。
ご契約はID単位ではなく、会社単位となります。料金の詳細については、担当営業にお問い合わせください。
はい、フリートライアルが可能です。トライアルを希望する旨を、担当営業にお問い合わせください。