QUICK 相続・事業承継
資産管理型営業における「相続・事業承継」の相談業務をサポートする
情報コンテンツサービス
「QUICK 相続・事業承継」は、金融機関や証券会社の相続・事業承継の相談業務を支援する情報コンテンツサービスです。税理士・弁護士・司法書士・相続コンサルタントなどの専門家による豊富な相談・提案事例や制度解説などのコンテンツを提供。相続相談業務に対応する営業員のスキルアップにお役立ていただけます。
こんなお悩みはありませんか？
- リテール営業部門・
ウェルスマネジメント部門の方 - 顧客の家族構成や財産状況など、属性に沿った相談・提案業務を円滑に進めたい
- 営業企画部門・
リテール推進部門の管理者の方 - 「相続・事業承継の多様な相談事例」「顧客への相談業務の進め方」などを効率よく社内に共有したい
- リテール営業部門・
企画推進部門の方 - 最新の税制改正や各制度の
メリット・デメリットを
素早く把握したい
QUICK 相続・事業承継で解決できます
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豊富な専門家の相談事例が顧客との
最適な対話の糸口を導く税理士や弁護士・司法書士・相続コンサルタントなどの専門家が、金融機関・証券会社のソリューションを活用して取り組んだ多様な相続相談事例を提供。家族構成や職業・財産構成といった「顧客属性」、保険や信託といった「ソリューション」などから簡単に事例を絞り込めます。担当顧客に近い事例から、事前に実践的なアプローチ手法を確認できるため、税法に配慮しつつ安心感のある円滑な対話を進めることができます。
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属性別のアプローチ法と留意点を示し、
組織の営業力を底上げ営業員の事前準備に役立つ「相談業務の手引き」を
提供。顧客属性に応じたアプローチの留意点や、
ソリューションを活用する際のポイントを網羅しています。経験の浅い営業員でも、的確な顧客対応の流れを学べるため、組織全体の効率的な教育に直結します。 -
最新の制度活用法や実務上の注意点を
タイムリーに配信相続や事業承継に関わる旬な話題や、重要な法改正に関する情報を専門家の目線で分かりやすくお届けします。制度の概要やメリットだけでなく、営業員が知っておくべき実務上の注意点やデメリットまで一歩踏み込んで解説。最新の実践的な知識をタイムリーにアップデートできます。
このような方におすすめ
- 銀行や証券会社などのリテール営業部門・ウェルスマネジメント部門で、コンプライアンスを守りつつ、顧客に寄り添った安心感のある相続・事業承継の相談を進めたい方
- 営業企画部門やリテール推進部門の方で、営業員の相続相談業務の進め方や、事前準備のアプローチ手法を効率よく教育・均質化したい方
よくあるご質問
税理士・弁護士・司法書士・相続コンサルタントなど、相続・事業承継分野の第一線で活躍するスペシャリストが執筆・監修しています。さらに、金融機関や証券会社が提供する実際のソリューションと連携した実践的な相談事例も多数
収録。豊富な事例を通じて得られるノウハウを、営業現場での多様な相談や提案に応用でき、確かな知見が身につく
信頼性の高い内容です。
はい。専門的な相談・提案事例とは別に、顧客の属性に応じた課題など、提案のポイントをまとめた「相談業務の手引き」を提供しています。事前準備に活用することで、経験の浅い営業員の方も的確な顧客対応の流れを学ぶことができます。
はい。直感的な検索システムを搭載しています。顧客の「家族構成」や「職業（企業オーナー・地主など）」「財産構成」などをチェックするだけで、担当する顧客属性に近い相談事例を素早く絞り込めます。さらに「ソリューション（保険・家族信託など）」から具体的な対策としての活用事例を抽出することも可能です。
相続や事業承継に関わる旬な話題や、重要な法改正に関するコンテンツを専門家の目線から提供します。制度の概要やメリットだけでなく、営業員が実務上知っておくべき注意点やデメリットまで一歩踏み込んで解説するため、最新の実践的な知識をタイムリーにアップデートできます。