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税理士法人
相続税の課税強化に対応!
公開株式の参考評価額シミュレーション

パソコンとインターネット環境だけでOK
公開株式の参考評価額シミュレーション

  • 相続財産の評価における上場株式と投資信託の参考評価額を算出します。
  • 多くの銘柄を所有する被相続人からの相談にも、わずかな時間で対応できます。

便利な機能

株式と投資信託それぞれ一度に30 銘柄まで算出

簡単操作

「相続発生日」「銘柄コード」「市場」「所有株数」を入力するだけで評価額を算出。
一度に算出できる銘柄数は30銘柄。複数市場に上場している銘柄も一括で算出できます。


投資信託にも対応しています。対象は国内投信で、外国投信及びMMFなどの日々決算型を除きます。
投資信託はオプションサービスで、会社単位での提供となります。

コードがわからなくても簡単に検索

株式

銘柄コードがわからなくても銘柄名から検索できます。
検索画面からそのまま算出対象銘柄に登録できます。

投資信託

似たような名前の商品が多い投資信託でも、愛称の一部から検索できます。
運用会社や販売会社で絞り込むこともできます。

4つの価格を税務署類の書式に合わせ表示

株式は評価基準となる以下の4つの価格を、提出する税務書類の書式に併せて表示します。

❶ 課税時期の最終価格
❷ 課税時期の属する月の月中平均
❸ 課税時期の属する月の前月の月中平均
❹ 課税時期の属する月の前々月の月中平均


株式の算出結果は3種類で表示します。

表形式
テキスト形式
表形式・詳細

株式分割など株価の変動は理論値で調整

不連続に対応
権利落ちや株式分割、社名変更など株価が不連続となった要因が評価時期に存在する場合にも対応します。
課税時期に価格が存在しない場合を含め、国税庁の「財産評価基本通達」に従って、株価の決定、調整などをします。

株式は配当情報を表示

「配当期待権」が株式評価に関わる場合があるため、参考のために「直近配当金」を表示しました。
以下の場合のみ配当を表示します。
配当の権利確定日≦相続発生日≦配当の支払開始日(支払開始日不明の場合も含む)