ゴールベースアプローチ型投資一任業務支援
（投資一任フロントソリューション）
GBA型投資一任サービスによる
個人投資家の裾野拡大を支援
ゴールベースアプローチ（GBA）型投資一任サービスの導入・運営を支援するアドバイザーのためのシステムです。ヒアリングからゴール設定・運用提案・アフターフォローまで一気通貫でできるので、顧客の長期的な資産形成とアドバイザー業務の効率化にお役立ていただけます。
こんなお悩みはありませんか？
- 「ゴールベースアプローチ（GBA）型の資産運用」を
徹底して、顧客との長期的な
信頼関係を構築したい - アドバイザーごとのスキルの
ばらつきを抑えて、均一で質の高い資産運用アドバイス業務を実現したい - ヒアリングからアフターフォローまで、業務の効率化と
生産性向上を図りながら多様な顧客ニーズに対応したい
ゴールベースアプローチ型投資一任業務支援で解決できます
-
顧客一人ひとりの人生目標に寄り添い、
信頼関係を深める伴走サービスお客さまの教育資金や老後資金など具体的な人生目標を明確にし、その達成に向けた運用プランを提案します。提案から契約、アフターフォローまで一貫して顧客に寄り添うことで、伴走者として深い信頼関係を構築、長期的な顧客満足度とアドバイザーの価値向上を実現します。
-
均一で質の高いアドバイスを可能にする
サポート機能設定したゴールから運用プランの作成・アフターフォロー計画まで、一連のアドバイス業務をサポートする機能がパッケージ化されています。アドバイザー個人の経験やスキルに左右されることなく、均一で質の高いゴールベースアプローチ型サービスを提供できるので、全社的な提案力の向上につながります。
-
ヒアリングからアフターフォローまで、
一気通貫のデジタルプラットフォーム本サービスを利用することで、顧客情報の登録からリスク許容度診断・ゴール計画・運用プラン作成・アフターフォロー計画・契約手続きまで一気通貫で行うことができます。紙による手続きを削減し、業務の確実性と生産性を飛躍的に向上させます。ライフプランの変化に応じたゴールの見直し、NISA口座を利用している場合は、NISA口座の開設状況やNISA利用枠の状況確認など、多様な顧客ニーズにも柔軟に対応できます。
主な機能
- 顧客登録
- リスク許容度診断
- ゴール計画の作成
- 運用プラン提案
- アフターフォロー計画の作成
- アフターフォロー支援
本サービスは、大きく分けて2つの画面構成で提供します。アドバイザーは「FAダッシュボード」と「アドバイスツール」を行き来して、ゴールベースアプローチを実行します。
このような方におすすめ
- 将来の手数料収入の低下を見据えた経営戦略として、ストックビジネスへの転換を模索されている金融機関の方
- 「ゴールベースアプローチ（GBA）型の資産運用」を徹底し、顧客エンゲージメントを強化したい銀行・証券会社のリテール営業部門の方
- アドバイザーの提案品質を標準化し、業務効率化と生産性向上を目指す営業企画・推進部門の方
- 資金を外部流出させることなく、自社・自行口座を活用した投資一任サービスの展開を検討されている金融機関の方
導入事例
よくあるご質問
専用のアプリケーションや通信回線を導入することなく、インターネット経由でWebブラウザからご利用いただけます（すべての通信は暗号化されています）。対応ブラウザは「Microsoft Edge」「Google Chrome」「iPadOSのApple Safari」です。Internet Explorer（IE）を含む前記以外のブラウザには対応しておりません。
※パソコン・タブレット等のデバイスはご利用者さまにてご用意ください。
※提案書等の印刷機能でPDFファイルは作成できますが、プリンター等の印刷手段はご利用者さまにてご用意ください。
GBA型サービスは、投資対象やリスクといった商品特性が先行する従来の「プロダクトアウト型アプローチ」とは異なり、お客さまの人生目標（ゴール）を起点とします。目標達成に必要な金額・投資期間などが明確になります。そのため、資産運用に馴染みがなかった方でも「自分事」として捉えやすくなります。資産運用に興味をお持ちでない方にも、運用を意識することなくアプローチできるため、新たな投資家層の開拓が期待できます。