投信販売レポートサービス
投資信託の提案・販売からアフターフォローまで、
充実のレポートでトータルサポート
「投信販売レポートサービス」は、QUICK資産運用研究所のファンドアナリストが企画から伴走し、金融業界の最新動向も反映するレポートサービスです。貴社取り扱いファンドの基本情報のほか、NISAなど制度の解説・投資に役立つコンテンツを満載した「FundBook」、顧客のアフターフォローに最適な「グローバル・マーケット・レポート」など、多様なラインアップと高品質なコンテンツで、「顧客本位の業務運営」に沿った提案業務を強力に後押しします。
こんなお悩みはありませんか？
- 「顧客本位の業務運営」で求められる「重要な情報の分かり
やすい提供」を徹底し、顧客の投資判断に役立つ資料を提供したい - 専門的な知識を顧客へ分かりやすく伝えるとともに、投資信託の販売員のセールスを
支援するコミュニケーションツールが欲しい - 自社取り扱いファンドの基本情報や基準価額の推移など、レポートの内製にかかる業務負担を軽減したい
投信販売レポートサービスで解決できます
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「FundBook」
提案に必要な情報を一冊に凝縮、
業務負荷を軽減して顧客本位の提案を支援貴社取り扱いファンドの基本情報に加えて、NISAなどの制度解説や投資の気付きを与えるコンテンツを一冊に凝縮。規制当局や自主規制機関のルール・各種ガイドラインにも対応し、専門用語を避けたわかりやすい内容で、「顧客本位の業務運営」に基づく重要情報の提供をサポートします。自社での資料作成にかかる業務負担を大幅に軽減し、質の高い提案業務を後押しします。
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「グローバル・マーケット・レポート」
毎月の市況と投資信託の動向を解説、
顧客との対話を生むアフターフォロー資料先月のマーケットの振り返りと今月の見通し、投資信託の動向をA3表裏1枚の資料に凝縮。足元の相場を分かりやすく解説するため、顧客へのアフターフォローや話題作りに最適です。販売員の知識習得に役立つとともに、継続的な情報提供を通じた顧客との信頼関係の構築にお役立ていただけます。
必要な情報を厳選した、ベーシックなレポートサービス
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「Fund & Market」
投資信託の成績一覧と市場動向をセットに、シンプルで分かりやすい月次資料
貴社取り扱いファンドの運用成績一覧と、過去1カ月の主要マーケットの動きをまとめた市場動向レポートです。ファンドの特長や定量情報を簡潔に掲載するので、顧客へ直感的に分かりやすく情報を伝えられます。社内でのレポート作成負荷を抑えつつ、「顧客本位の業務運営」に即したシンプルかつ質の高い情報提供を支援します。
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「ファンドセレクト」
リスク・リターンを可視化、商品選定プロセスを明確にするマップ資料
貴社選定ファンドの一覧と、各商品のリスク・リターンをマップ上に描画したA3資料です。視覚的に比較することで、顧客が自身のリスク許容度に合った商品を選びやすくします。また、商品選定基準を明示することで「プロダクト・ガバナンス」の見える化にも貢献。透明性の高い、納得感のある提案業務をサポートします。
このような方におすすめ
- 投資信託の販売における業務負荷軽減とコンプライアンス強化を両立したい、金融機関のサービス企画・推進部門の方
- 顧客への分かりやすい情報提供と、ニーズに合った最適なファンド提案を実現したい、金融機関の営業部門の方
- 「顧客本位の業務運営」を徹底し、販売力と顧客満足度の向上を図りたい、金融機関の管理部門の方
よくあるご質問
レポートの種類や発行部数、掲載するファンド数等によって異なります。貴社のご要望に合わせてお見積もりを作成
しますので、お気軽にお問い合わせください。
はい。貴社のブランド規定に合わせたロゴの掲載や独自の免責事項（ディスクレーマー）の記載も可能です。
詳細はお問い合わせください。
はい。規制当局や自主規制機関のルール、各種ガイドラインに対応した資料作りをサポートします。