QUICK Asset Design Navi
顧客本位の資産管理型営業を支援するオールインワンツール
「QUICK Asset Design Navi」は、証券会社・銀行・IFAの個人向け資産管理型営業を総合的にサポートする営業支援ツールです。顧客が保有する資産の状況を可視化（現状分析）、ゴールベースアプローチ、モデルポートフォリオ、リスク・リターンの改善など、幅広い切り口で顧客本位の資産管理型営業を強力に支援。長期的な信頼関係の構築にお役立ていただけます。
こんなお悩みはありませんか？
- 顧客が保有する総資産を可視化して、アフターフォローを行いたい
- 運用方針の確認からリバランス提案、アフターフォローまで、資産管理型営業のプロセスを営業現場へ展開したい
- 顧客とゴール（目標）を共有して、運用プランの策定から具体的な商品提案を行う「ゴールベースアプローチ」を実践したい
- 自社の販売戦略に合わせた、オリジナルな資産管理型営業支援ツールを開発したい
QUICK Asset Design Naviで
解決できます
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顧客のポートフォリオを見える化
他社・他行での預かり資産も含めた幅広い金融商品を、資産・通貨・国/地域・リスク/リターンなど様々な角度から分析・可視化します。アフターフォローはもとより、ポートフォリオのリバランス（見直し）提案のきっかけとしてご活用いただけます。
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資産管理型営業のプロセスをフルサポート
アフターフォローに加えてリスク/リターンの改善提案、モデルポートフォリオを活用したリバランス、ゴールベースアプローチなど、資産管理型営業に必要な各種機能を網羅しています。
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ゴールベースアプローチを支援
顧客の目標設定に基づき、ゴール達成に必要な期待リターンを提示。顧客のリスク許容度を診断して、必要なリターンとリスクの関係をグラフ等で視覚的に説明できます。目標の達成確率や将来の資産推計も可視化して、説得力のあるゴールベースアプローチ提案を実現できます。
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オリジナルツールの開発とCRM連携で、
コンサルティング力を強化貴社の営業戦略に合わせて、UI/UXやハウスビュー（投資見解）をはじめとするユーザーデータ、計算エンジンなどをフルカスタマイズできます。さらにCRMシステムとの連携により、顧客の保有資産情報を自動反映。営業プロセスの効率化と、コンサルティングプロセスの高度化を強力に支援します。
金融機関向け 投資信託の販売支援サービス「Fund&Market」
「Fund&Market」は、投資信託の販売業務をフルサポートする金融機関向けのプレゼンテーションツールです。定量データや比較コンテンツ、豊富なマーケット情報、運用効果を実感していただくための各種シミュレーションなど、顧客への提案に必要な機能を網羅。本部からのシナリオ配信機能も備えており、投信販売の現場を強力にバックアップします。
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投資信託販売業務のプロセスに沿った
コンテンツ・機能を提供QUICKの投信データと、貴社取り扱いファンドの手数料情報など独自データを融合して提供します。ファンドの詳細情報や複数ファンドの比較、トータルリターンなどのシミュレーション機能へ簡単なステップで展開できるので、投信販売のあらゆるシーンでご活用いただけます。
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投資信託の販売シーンに不可欠な、
豊富なマーケット情報を提供情報ベンダーならではの、国内外の株式・債券・為替など100系列を超えるマーケット指標を提供。主要市場の市況概況も網羅しています。提案する投資信託とマーケットの比較はもちろん、既に保有している顧客へのアフターフォローにもご活用いただけます。
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資産運用の未経験者に向けた
各種導入コンテンツライフプラン、取り崩し、金融電卓、NISAなど、資産運用の未経験者向けに豊富なシミュレーションを提供します。貴社パンフレット等の紙資材と組み合わせて、運用効果を動的なビジュアルで表現することで、運用提案の導入をスムーズに行えます。
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本部から提案シナリオを一括配信
ツール内のコンテンツに加え、貴社オリジナルの資料（PDF）をシナリオ化して、全利用者へ一括配信する機能を提供します。新規提案や追加購入、相場急変時のフォローなど、本部主導でシナリオを展開することで、営業員のスキル平準化を支援します。
このような方におすすめ
- 金融機関のリテール営業部門で、資産運用提案や投資信託の販売業務を担当されている方
- IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、投資信託を提案される方
導入事例
よくあるご質問
「現状診断」「見直し提案」「モデルポートフォリオ提案」「目標管理（ゴールベースアプローチ）提案」など、多様なレポートを出力できます。貴社のロゴやご指定のディスクレーマー（免責事項）も表示可能です。また、貴社のデザインガイドラインに沿った、フルカスタマイズのレポートを作成することもできます。
貴社の販売戦略に合わせてUI/UXから使用するデータ、ハウスビュー（投資見解）、計算エンジン、CRMシステムとの連携など、フルカスタマイズできます。詳細は、弊社営業担当までお問い合わせください。
顧客の保有資産データを本サービスに反映する「片方向連携」に加えて、本サービスで作成した提案データを貴社システムに返す「双方向連携」にも対応しています。シームレスなデータ連携により、営業活動の効率化と高度な情報管理を実現します。
はい、万全の体制を整えています。導入時の基本操作研修は、対面・オンライン・動画配信など、ご要望に合わせて
全国各地で実施します。さらに、貴社オリジナルのシナリオ作成支援や、「QUICK資産運用研究所」「イボットソン・アソシエイツ・ジャパン」による高度な投資理論研修も提供可能です。