Digital Adviser
証券会社の営業員の提案力をサポート
「Digital Adviser」は、個別銘柄の情報をビジュアル化し、提案スライドを自動生成します。モバイルデバイスに最適化された情報が、訪問営業やリモート面談での訴求力を高めます。提案時だけでなく、継続的な情報提供やアフターフォローにご活用いただける営業支援ツールです。
こんなお悩みはありませんか？
- 事前に準備していた顧客の保有銘柄以外の質問にも的確に回答して、対応力を向上させたい
- 複数の銘柄を比較し、顧客により説得力のある提案を行いたい
Digital Adviserで解決できます
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提案シナリオを自動生成し、効果的な銘柄提案を実現する「提案サポート」
選択した銘柄の財務状況やスコア（規模・割安度・成長・収益性・安全性の比較）をまとめた提案シナリオを自動生成。比較データを用いた説得力のあるプレゼンテーションの作成を支援するとともに、効果的な銘柄提案をサポートします。また、市場で話題のテーマや、AIがニュースから抽出したキーワード等で関連銘柄をサジェストし、提案の幅を広げます。
このような方におすすめ
- 証券会社のリテール営業部門で、顧客への提案・アフターフォロー業務を担当されている方
- 本部営業推進部門で、営業店に向けた資料作成の業務負荷を軽減したい方
- 営業推進やデジタル推進部門で、営業員へのモバイルデバイスの活用を推進したい方
よくあるご質問
株式（日本株・北米株）および投資信託に対応しています。それぞれの特性に応じた詳細な運用状況・チャート・組み入れ銘柄などを提供します。
単体での契約は不可となります。ご利用の際は、別途、金融情報サービス「Qr1」のご契約が必要となります。
はい、作成したシナリオは配布用に印刷いただけます。配布に適したレイアウトで出力され、ご希望に応じて貴社の
ロゴや独自のディスクレーマーを入れることも可能です。