ソリューション
銀行・金融機関
リテール営業・個人向け業務
自社の顧客向けサービスに、お客さまへのゴールベースアプローチに対応できるツールを導入したい
お客さまが保有している投資信託の運用状況を分かりやすく説明したい
自行（自社）の取扱いファンドをパンフレットにしてお客さまに配布したい
ファンドをお持ちのお客さまのアフターフォローを行いたい
取扱いファンドのパフォーマンスを定期的に把握したい
自社運用ファンドと類似の他社ファンドのパフォーマンスを比較したい
金融商品の提案方法やアプローチ方法の研修を依頼したい
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