ソリューション取扱ファンドのパフォーマンスを定期的に把握したい

  • 銀行・金融機関

機能例

取扱ファンドのパフォーマンスを確認

「顧客本位の業務運営」の実践にはファンドのパフォーマンスチェックは不可欠です。お取扱ファンドの評価を簡単に実行できるツールを使って、リスク・リターンの分布を確認したり、類似ファンドと比較したりすることが可能です。

QUICK独自のファンド評価

長期投資にふさわしいかどうかの視点で定量分析し、投資対象の資産が同じグループの中で相対評価し個別ファンドを10段階にランク分けしたQUICKファンドスコアや相対的にリスクの大きさを計るQUICKファンドリスクを提供しています。

共通KPIに関する図表の作成を支援

投資信託の販売において、毎年3月末時点の共通KPIの公表が求められています。共通KPIのうち、投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン、リスク・リターンについて図表を自動作成するツールを提供しています。
※運用損益別顧客比率は対象外です。

皆さまのニーズに合わせたソリューションをご提案します。
まずはお問い合わせください。