ソリューション実績チャートを見せながらパフォーマンスのよいポートフォリオを提案したい

「お客さまが保有している資産のパフォーマンスを改善したい」そんな時は合成チャートが役立ちます。株や投信など、今のポートフォリオでどれだけの実績リターンがあったのか簡単にチャートを作成。ビジュアル的にお客さまに見せることができます。

※チャート画面の配布には別途契約が必要な場合があります。

「保有している資産ポートフォリオ」と「提案後の資産ポートフォリオ」といった2つの異なった配分のポートフォリオを一つのチャートに描画。今まさに提案している内容の説得力をより強めることができます。

国内外の指標を捉えることをはもちろん、市場や顧客に影響を与えるニュースの把握など、顧客対応に必要な情報・機能が一つに揃っています。