投信販売の動線に沿った使いやすさを実現した投信販売支援サービスです。
マーケット情報
基準価額が動いた背景をマーケット情報や市況ニュースで説明できます。
ファンド情報
アフターフォローや新規販売に必要なファンド情報(購入日からの基準価額の動き、分配金、リスク・リターン等)を提供します。
ー 活用例 ー
①積立シミュレーションは、設定した日付から現在まで積み立てたと仮定した場合の積立総額と時価評価額の比較ができます。
②ある国で地政学リスクが高まった場合、基準価額の推移に影響しそうなファンドを、国別/通貨別の構成比較が高い順に検索できます。
販売支援ツールと運用会社のコンテンツを連携して利用できるインフラを提供
ー 販売会社、運用会社のメリット ー
| 販売会社 | 運用会社 | |
|---|---|---|
| 動画等の資料の活用 | 渉外先で運用会社から提供されたコンテンツを利用して投信販売に活用できる。 | 販売支援ツールと連携した動画等の資料でファンド情報を提供できる。ログを利用して、より有効なコンテンツ制作に活用できる。 |
| 社内、運用会社のWebサイトなどに散在している情報を一ヶ所で受け取ることができる。 | 自社サイトや販売会社向けにそれぞれ更新せずに、まとめて情報をアップできる。特に、相場急変時は有効。 | |
| Web会議システムの活用 | もっと頻繁に、手軽に運用会社の勉強会に参加することができる。集合研修、支店での小規模な勉強会など、様々な形式に対応できる。 | 出張費用を削減でき、タイムリーな販売フォローができる。 |
| 運用会社のアナリスト、ファンドマネージャーの話をライブで聞くことができる。 | 運用会社と販売会社の接点を多く持つことができる。 | |
| 販売動向、課題を運用会社と定期的に共有することで、適切な支援を受けやすくなる。 | 販売会社の要望を取り入れた商品開発や販売支援に活かすことができる。 |
ー Web会議 ー
運用会社などからのコンテンツを登録・管理するためのメンテナンスサイトと、再生するためのサービスサイトを用意。 Web 会議はサービスサイトから連携することを想定。
ー 動画・PDF ー
QUICK サービスメニュー から、運用会社が提供する「個別ファンドの解説動画」や「マーケットの開設動画」がご覧いただけます。
ー ポートフォリオ提案 ー
お客様の保有資産の「現状診断」から「リスク・リターンの改善」、「分散投資」のご提案など様々な営業シーンでご活用いただけます。
現状診断
〇保有投信を投資対象別、通貨別、国別に簡単に分析
〇保有投信を多面的に把握、見直しのきっかけ作りに
見直し提案
〇リスク・リターンの改善が期待できるファンドを絞り込み
〇分散投資の効果を具体的かつ視覚的に説明
分析内容をレポートで出力
〇レポートによる定期フォローが可能
〇現状診断、見直し提案内容を見やすいレポートとして出力
サジェスト機能
〇ファンドを1本追加した場合のシュミレーションが可能
〇簡単操作で候補ファンドをリスク・リターンマップに表示
ー 資産運用提案 ー
「運用可能資産の把握（お金の色分け）」から「運用目標の設定（ゴールベースアプローチ）」や「積立・長期分散投資」の効果を可視化し、金融商品のご提案、販売へつなげていただくためのプロセスをご提供いたします。
お金の色分け
〇「金融資産の色分け」、「月収の色分け」から運用可能資産、積立可能なお金を可視化
目標設定（ゴールベースアプローチ）
〇将来の運用目標(ゴール) を各種ライフイベントと組み合わせ、資産運用による資産の将来予想を表示
積立・長期分散投資による効果
〇代表的な資産のインデックスの過去データを利用し、「積立・長期分散投資」の効果を表現
金融商品（投資信託）のご提案
〇取扱いファンドを分類別に一覧で提供。純資産総額、リターンなどによる並び替えもサポート
※ファンド一覧から QUICK Asset Design Navi への連携も可能です。
PC、スマートフォン、タブレットからいつでもアクセス。顧客の再訪を促します。
ー 主な提供情報・機能 ー
| 取扱い/基準価額一覧 | 取扱いファンドの基準価額やパフォーマンス、コストの一覧です。 |
|---|---|
| マーケット情報 | 株価指数や為替、積券情報を世界地図で表示します。 |
| ランキング | 売れる筋、リターン、資金流入、純資産、シャープレシオのランキングです。 |
| ファンド登録・比較 | よく見るファンドを登録し、素早く呼び出せます。ファンド比較が容易になります。 |
| ファンド検索 | ファンド名や分類からファンドを検索できます。 |
豊富なマーケット情報・使いやすい機能を装備したマーケットウオッチの決定版
1. 国内の株式・金利・債券・為替動向に加え、海外のマーケット情報やニュースをPC向けに提供します。
2. 国内主要指標、経済統計カレンダーのほか、日米経済予測、景気・雇用等の日米比較など、経済指標情報も充実しています。
3. 株式、投信、ニュースなどを対象に一括検索が可能。条件を指定するだけで簡単に引き出せます。また、投信は運用会社や分配金、資金流出入などの項目から絞り込んで検索もできます。
● マイリスト･･･株式、ファンドなど個別銘柄をグループごとに登録できます。
● ニュースクリップ･･･重要なニュースやもう一度みたいニュースを保存できます。
● ブックマーク･･･よく見る画面をお気に入り登録できます。毎回検索することなく、素早く呼び出せます。
