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資産運用コンサルティング業務向け
ソリューション
個人向け資産運用コンサルティング営業の業務最適化を実現し、
金融商品購買プロセスにおける顧客満足度向上を支援。そんなソリューションを提供します。
活用事例
投信販売企画部門 投信の選定や見直し、投信サイトの最適化を提案!
投信モニタリングコンサルティング
国内籍・公募のすべての投信について、属性や価格・パフォーマンス・資金フロー・コストなどのデータ、QUICKファンドスコアやQUICKファンドリスクといった独自コンテンツを利用し、取り扱う投信の選定や販売、ラインナップの見直しを支援します。
投信分析評価用データベースサービス
投信の企画から販売まで幅広い業務を支援するデータベースサービスです。国内籍・公募投信の豊富できめ細かいデータを持ち、スクリーニングやデータダウンロードといった機能も提供します。
パブリックサイトへのデータやツールの提供
属性や価格・パフォーマンス・資金フローなどの豊富なデータ、QUICKファンドスコアやQUICKファンドリスクなどの独自コンテンツをはじめ、リスク許容度診断・最適ポートフォリオツールといった機能を、パブリックサイト向けに提供します。
投信営業部門 お客さまに対し的確なコンサルティングをサポート!
投信販売用資料作成
主な取り扱い投信を掲載した「FundBook」など、投信販売やアフターフォローなどの現場で重要度が増している投信販売用資料。投信や関連制度に精通 したアナリストが作成を支援します。
ポートフォリオ分析
金融理論に基づいた投資信託ポートフォリオの現状分析と見直しシミュレーションが可能です。それぞれのレポート出力を行うことで説得力のある分析結果、提案内容をお客さまにお届けすることができます。
ポートフォリオ画面イメージ①
ポートフォリオ画面イメージ②
ライフプランシミュレーション
お客さまのライフイベントや金融資産の推移(キャッシュフロー)を明示し、その結果から見えてくる課題・アドバイスを自動的に提示します。お客さまに対し的確なコンサルティングが実現できます。
タブレットやPC向けに投信、マーケットデータの提供
日本経済新聞社等のニュース・マーケット情報・国データ等、資産運用に必要な情報を提供。窓口や渉外先で実際にお客さまにお見せいただきながらご利用いただけます。最新の投信価額データを元にした購入・解約・積立シミュレーションが可能です。
FNタブレット画面イメージ
FNプラス画面イメージ
主な情報・機能の紹介
QUICKファンドスコア
長期の資産形成のためのファンド選びに役立つ指標です。「長期投資にふさわしいかどうか」の視点で多角的に分析。5つの評価指標を総合し、個別ファンドを10段階の「総合スコア」で評価します。
スコアが10に近いほど同じ分類の中でほかのファンドよりも評価が高いことを示します。
導入事例
新生銀行様(投資信託・マーケット情報ページ)
松井証券様(投信提案ロボ)
QUICK投信分類
投資対象の地域や資産を細分化し、通貨選択型といった国内固有の特殊な属性にも対応。各小分類について、単純平均と純資産加重平均の2種類の平均値(QUICK分類平均)を算出しています。小分類を組み合わせたオリジナル分類のカスタマイズにも対応します。
QUICK投信データ
個別投信の価格や属性、パフォーマンス、資金フロー、コストなど投信の企画から販売まで使える豊富なデータをそろえています。
各種シミュレーション
分散投資やリスク・リターンの改善を図るサジェスト機能を完備。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンやQUICK独自の金融理論によるリスク許容度診断や分析を行います。また、NISA・積み立てNISA・iDeCoなどを利用した際の積み立て効果や節税効果を可視化するシミュレーション、ポートフォリオ分析サービス、ライフプランシミュレーションのカスタマイズにも対応します。