ソリューションお客さまのリスク許容度から
変額保険の特別勘定の
組み合わせを提案したい
機能例
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簡潔な質問からリスク許容度を把握
年齢や運用の期間、投資に関する姿勢など、お客さまに簡潔な質問への回答をいただくことでどの程度まで資産のマイナスを許容できるかを判断できます。
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診断結果からポートフォリオを提案
診断されたリスク許容度に合ったモデルポートフォリオを提示。それを基に、リスクと期待リターンを理解していただきながら提案が行えます。
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選択可能な特別勘定の組み合わせを提案
お客さまのリスク許容度をベースに、選択可能な特別勘定の組み合わせを提案。グラフ等を用いて分かりやすく運用先の特性をお伝えできます。
お客さまのご要件にあわせたカスタマイズが行えます
簡潔なデザイン、使いやすさ等をQUICKがご提案。貴社とお客さまのコミュニケーション向上をデザイン面からサポートします。
皆さまのニーズに合わせたソリューションをご提案します。
まずはお問い合わせください。