ソリューションモバイルツールを使って外出先でお客さまにアフターフォローやリバランス提案をしたい

国内株、指数、為替、海外株、投資信託など、証券営業に必要な情報をリアルタイムで正確に配信します。1つ1つのデータを閲覧するだけでなく、登録してリスト化したり、チャートに展開して、過去の推移を比較したりと、様々な形式でご活用いただけます。

お客様に日本株・外国株のご提案時に印刷配付できる｢銘柄レポート｣をディスクレーマ付きで作成いたします。レポート上でチャート期間･種別の変更や外国企業については日本語で企業概要にも対応し、グローバルで銘柄比較・同業他社比較が可能です。

国内･外国株式ポートフォリオについて、配当利回りや毎月/年間受取配当金を自動計算します。毎月の配当状況や投資金額の構成比率を視覚的に把握でき、現状確認のうえ見直し提案にも活用できます。お客様向け提案用資料にもご利用いただけます。

保有投信および投信ポートフォリオをリスク･リターンの観点から視覚的に確認できます。分散投資や、お客様の投資志向に応じたポートフォリオ構築の提案に繋げることができます。