ソリューションデータをExcel®にダウンロードして顧客のアフターフォローに活用したい
機能例
顧客のポートフォリオ管理に
銘柄のコード・数量・簿価単価を入力すると、ポートフォリオのリアルタイム時価評価や損益を計算できます。担当顧客のポートフォリオ管理に便利です。
イベント前後の株価の変動をチェック
指定した期間の高値、安値を表示、年初来高値、安値も確認できます。開始・終了日を細かく指定できるので、「前回の米大統領選挙の前後でこの銘柄はどう動いたか」、イベントと銘柄の関連性を把握するなど、様々なシーンで活用できます。
相続税の試算に、公開株式の参考評価額シミュレーション
相続財産の評価における上場株式の参考評価額を算出できます。多くの銘柄を保有していた被相続人の遺産に関する相談も、わずかな時間で対応できます。
（※）お客さまに配布される場合は、所定のご契約が必要になります。
（※）Excelは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
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