ソリューション投資信託の周辺情報や
パフォーマンスを確認したい

国内で販売されている公募投信をすべてカバー。基準価額の推移や組み入れ銘柄、資産・通貨別の配分比率、パフォーマンスなど、多面的に比較できます。顧客の投資目的やリスク許容度に合った最適な商品のアドバイス、リスクの説明、購入後のフォロー等に活用できます。

複数銘柄を同時に比較して、ファンドの安定性・成長性・規模・リスク／リターンを客観的に把握。日経平均やドル円相場など重要指標の変動が基準価額にどのような影響を与えるか、ヒストリカルデータをもとに比較できます。

ファンドごとに開始日を指定して、分配金の合計額や累積リターンを計算できます。「分配金の安定性」「将来の収益予測」など、顧客の投資目的に合ったポートフォリオの構築やリバランスの提案に活用できます。