ソリューションお客さまの保有資産の状況を把握し、将来像を考えたゴールベースアプローチを実現したい

投資信託に加え、お客さまが保有されている金融資産（株式、債券など）を対象に、各商品を資産クラスベースに配分し分析。お客さまの金融資産を俯瞰した提案を実現できます。

目標設定（資産運用の目的や目標金額、必要時期）と投資可能資金から、目標達成に必要な利回りを可視化。想定利回りに基づく将来予想推移と達成確率を軸とした商品提案を行えます。
選定した提案ファンドについては、定性・定量情報をシームレスに確認できます。

提案に必要な要素をコンパクトにまとめた現状診断レポートをはじめ、モデルポートフォリオ提案や目標管理（ゴールベースアプローチ）についてもレポートにできます。ロゴ・ディスクレーマーも表示可能で、お客さま向けのアフターフォロー資料や提案履歴として活用できます。