ソリューション自社の顧客向けサービスに、お客さまへのゴールベースアプローチに対応できるツールを導入したい

「QUICK Asset Design Navi」では、お客さま一人ひとりのライフプランや具体的な目標に基づいた資産運用シミュレーションが可能です。
ゴールベースアプローチ機能、ライフプランや積立シミュレーションなどをはじめとした各機能で、お客さまの個別のニーズや目標に合わせた最適なポートフォリオ、長期的な視点での資産形成の提案をサポートします。

各シミュレーション結果やライフプランに関するデータ、お客さまの口座情報などを連携できます。
それらを基にお客さま対応の改善や新たなサービスの開発に役立てることができるため、よりパーソナライズされたサービス提供が可能になります。

既にシミュレーションサービスを提供されている場合でも、「QUICK Asset Design Navi」の各機能を導入することで、ライフプラン、資産運用シミュレーションなどの結果を一貫して利用できます。
お客さまご自身が資産運用の全体像をより簡単に把握できるようになり、複数のツールを使い分ける手間が省け、既存サービスの利用向上にも繋がります。