製品情報預かり資産連携サービス

顧客の資産状況を深く把握し、コミュニケーションや提案の質と量を高める営業支援ソリューション

預かり資産データとマーケットデータを連携させ、顧客の状況把握、アプローチ選定、提案の多様化を強力に支援。営業活動の生産性とコミュニケーションの質を飛躍的に高める次世代の営業支援ソリューションです。

「預かり資産連携サービス」の目指す姿

「預かり資産連携サービス」は2025年上期に、担当顧客の状況可視化や特定顧客の保有銘柄一覧の機能をリリースしました。今後は資産管理型営業の業務プロセス（事前準備、プランニング、アクション、フォロー）を幅広く、一貫して支援できる機能拡張を進めていきます。

顧客情報とマーケットデータの分析を通じた、営業生産性の最大化

マーケット情報と顧客情報を統合的に活用した機能・サービスのご提供で、提案活動や営業業務を強力に支援します。

保有資産を軸にしたQr1との連携

「この銘柄を保有している顧客のリスト」をQr1内で確認できます。簡単なクリック操作で担当顧客の全体像から、保有銘柄単位の分析までを可能にします。

証券会社にお勤めの営業員様が、顧客の預かり資産データとQr1のマーケット情報を組み合わせて、顧客の保有資産状況や銘柄の状況を可視化できるサービスです。

ご契約はID単位ではなく、会社単位となります。料金の詳細については、担当営業にお問合せください。

はい、フリートライアルが可能です。トライアルを希望する旨を、担当営業にお問合せください。