研究所資産運用研究所

資本市場の健全な発展に寄与する

QUICKが「資本市場の健全な発展に寄与する」という理念に基づいて2016年4月に社内に設立した研究所。資産運用の健全化と金融リテラシーの向上に貢献するために、QUICKがこれまで金融・資本市場で培ってきた知見やノウハウを活用し、価値あるナレッジを創造する。投信をはじめとする資産運用に役立つ情報・レポートの発信や、資産運用ビジネスを支援するサービスを提供し、中立、公平な立場で市場と投資家を結ぶハブの役割を担います。

資産運用研究所長
清家 武

主な活動

サービス

個人向け資産運用コンサルティング営業の業務最適化を実現し、金融商品購買プロセスにおけるお客さま満足度の向上を支援するソリューションを提供します。

投信分析評価用データベースサービス

投信の企画から販売まで幅広い業務を支援するデータベースサービスです。国内籍・公募投信の豊富できめ細かいデータを持ち、スクリーニングやデータダウンロードといった機能も提供します。

投信モニタリングコンサルティング

国内籍・公募のすべての投信について、属性や価格、パフォーマンス、資金フロー、コストなどのデータ、「QUICKファンドスコア」「QUICKファンドリスク」といった独自コンテンツを利用し、取り扱う投信の選定やラインナップの見直し、投信の販売を支援します。

投信販売用資料作成

主な取り扱い投信を掲載した「FundBook」など、投信販売やアフターフォローなどの現場で重要度が増している投信販売用資料を、投信や関連制度に精通したアナリストが支援します。

主な情報・機能

QUICK投信分類

投資対象の地域や資産を細分化し、通貨選択型といった国内固有の特殊な属性にも対応。各小分類について、単純平均と純資産加重平均の2種類の平均値（QUICK分類平均）を算出しています。小分類を組み合わせたオリジナル分類のカスタマイズに対応します。

QUICK投信データ

個別投信の価格や属性、パフォーマンス、資金フロー、コストなど投信の企画から販売まで使える豊富なデータをそろえています。

QUICK積み立てファンド投資評価、QUICK積み立てファンドスコア

「QUICK積み立てファンド投資評価」は、積み立てた投資信託がリスクに見合うリターンを上げてきたかどうかを示す評価指標です。積み立て投資を基本とするつみたてNISA採用ファンドとDC専用ファンドを対象に、積み立て投資のリターンに基づいて算出しています。「QUICK積み立てファンドスコア」は、主な投資対象別に「QUICK積み立てファンド投資評価」の数値が高い順にグループ分けし、5段階のスコアを付与しました。

QUICKファンドスコア

長期の資産形成のためのファンド選びに役立つ指標です。「長期投資にふさわしいかどうか」の視点で多角的に分析し、個別ファンドを10段階の「総合スコア」で評価します。

導入事例

お問い合わせ

QUICK資産運用研究所
E-mail：amrc.c@quick.jp