ソリューション取扱ファンドのパフォーマンスを定期的に把握したい

「顧客本位の業務運営」の実践にはファンドのパフォーマンスチェックは不可欠です。お取扱ファンドの評価を簡単に実行できるツールを使って、リスク・リターンの分布を確認したり、類似ファンドと比較したりすることが可能です。

長期投資にふさわしいかどうかの視点で定量分析し、投資対象の資産が同じグループの中で相対評価し個別ファンドを10段階にランク分けしたQUICKファンドスコアや相対的にリスクの大きさを計るQUICKファンドリスクを提供しています。

投資信託の販売において、毎年３月末時点の共通KPIの公表が求められています。共通KPIのうち、投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン、リスク・リターンについて図表を自動作成するツールを提供しています。
※運用損益別顧客比率は対象外です。