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QUICK Knowledge
資産運用研究所
ファンド評価の新機軸
QUICKファンドスコア

フィデューシャリー・デューティーの実践、
QUICK資産運用研究所と始めませんか。

貯蓄から資産形成へ。少子高齢化が進む日本では、家計の安定的な資産形成の重要性が増しています。現預金が過半を占める家計の金融資産をバランスのとれたポートフォリオに移行させていくために、いま求められているのが金融商品の販売・開発などにおける「お客様本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)」の実践です。QUICK資産運用研究所は投信販売におけるお客様本位の業務運営を支援する「QUICK投信モニタリングサービス」の提供を始めました。QUICKが持つ豊富なデータと高い分析力で、投信販売に携わる金融機関様を強力にサポートします。

 

資産運用コンサルティング業務向けソリューション

個人向け資産運用コンサルティング営業の業務最適化を実現し、金融商品購買プロセスにおけるお客様満足度の向上を支援するソリューションを提供します。


主な情報・機能の紹介

◯ QUICKファンドスコア
長期の資産形成のためのファンド選びに役立つ指標です。「長期投資にふさわしいかどうか」の視点で多角的に分析し、個別ファンドを10段階の「総合スコア」で評価します。


QUICKファンドスコア

◯ QUICK投信分類
投資対象の地域や資産を細分化し、通貨選択型といった国内固有の特殊な属性にも対応。各小分類について、単純平均と純資産加重平均の2種類の平均値(QUICK分類平均)を算出しています。小分類を組み合わせたオリジナル分類のカスタマイズに対応します。

◯ QUICK投信データ
個別投信の価格や属性、パフォーマンス、資金フロー、コストなど投信の企画から販売まで使える豊富なデータをそろえています。

◯ 各種シミュレーション
分散投資やリスク・リターンの改善を図るサジェスト機能を備えています。 イボットソン・アソシエイツ・ジャパンやQUICK独自の金融理論によるリスク許容度診断や分析を行います。 NISA・積み立てNISA・iDeCoなどを利用した際の積み立て効果、節税効果を可視化するシミュレーション、ポートフォリオ分析サービス、ライフプランシミュレーションをカスタマイズ対応します。



活用事例

1 投信販売企画部門

◯ 投信モニタリングコンサルティング
国内籍・公募のすべての投信について、属性や価格、パフォーマンス、資金フロー、コストなどのデータ、「QUICKファンドスコア」「QUICKファンドリスク」といった独自コンテンツを利用し、取り扱う投信の選定やラインナップの見直し、投信の販売を支援します。

◯ 投信分析評価用データベースサービス
投信の企画から販売まで幅広い業務を支援するデータベースサービスです。国内籍・公募投信の豊富できめ細かいデータを持ち、スクリーニングやデータダウンロードといった機能も提供します。

◯ パブリックサイトへのデータやツールの提供
価格や属性、パフォーマンス、資金フローなどの豊富なデータ、QUICKファンドスコアやQUICKファンドリスクなどの独自コンテンツをはじめ、リスク許容度診断・最適ポートフォリオツールといった機能を、パブリックサイト向けに提供します。



2 投信営業部門

◯ 投信販売用資料作成
主な取り扱い投信を掲載した「FundBook」など、投信販売やアフターフォローなどの現場で重要度が増している投信販売用資料を、投信や関連制度に精通したアナリストが支援します。

◯ ポートフォリオ分析
金融理論に基づいた投資信託ポートフォリオの現状分析と見直しシミュレーションが可能です。それぞれのレポート出力を行うことで説得力のある分析結果、提案内容をお客様にお届けすることができます。

ポートフォリオ画面イメージ①
(画像クリックで拡大)
ポートフォリオ画面イメージ②
(画像クリックで拡大)

◯ ライフプランシミュレーション
お客様のライフイベントや金融資産の推移(キャッシュフロー)を明示し、その結果から見えてくる課題、アドバイスを自動的に提示します。お客様に対し的確なコンサルティングが実現できます。

◯ タブレットやPC向けに投信、マーケットデータの提供
日本経済新聞社等のニュース、マーケット情報、国データ等、資産運用に必要な情報を提供。窓口や渉外先で実際にお客様にお見せいただきながらご利用いただけます。最新の投信価額データを元にした購入・解約・積立シミュレーションが可能です。

FNタブレット画面イメージ
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FNプラス画面イメージ
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資産運用研究所について

QUICKが「資本市場の健全な発展に寄与する」という理念に基づいて2016年4月に社内に設立した研究所。資産運用の健全化と金融リテラシーの向上に貢献するために、QUICKがこれまで金融・資本市場で培ってきた知見やノウハウを活用し、価値あるナレッジを創造する。投信をはじめとする資産運用に役立つ情報・レポートの発信や、資産運用ビジネスを支援するサービスを提供し、中立、公平な立場で市場と投資家を結ぶハブの役割を担います。


資産運用研究所長

北澤千秋

主な活動

お問い合わせ先

QUICK資産運用研究所

E-mail:amrc.c@quick.jp