フィデューシャリー・デューティーの実践、
QUICK資産運用研究所と始めませんか。
貯蓄から資産形成へ。少子高齢化が進む日本では、家計の安定的な資産形成の重要性が増しています。現預金が過半を占める家計の金融資産をバランスのとれたポートフォリオに移行させていくために、いま求められているのが金融商品の販売・開発などにおける「お客様本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）」の実践です。QUICK資産運用研究所は投信販売におけるお客様本位の業務運営を支援する「QUICK投信モニタリングサービス」の提供を始めました。QUICKが持つ豊富なデータと高い分析力で、投信販売に携わる金融機関様を強力にサポートします。
個人向け資産運用コンサルティング営業の業務最適化を実現し、金融商品購買プロセスにおけるお客様満足度の向上を支援するソリューションを提供します。
「QUICK積み立てファンド投資評価」は、積み立てた投資信託がリスクに見合うリターンを上げてきたかどうかを示す評価指標です。積み立て投資を基本とするつみたてNISA採用ファンドとDC専用ファンドを対象に、積み立て投資のリターンに基づいて算出しています。「QUICK積み立てファンドスコア」は、主な投資対象別に「QUICK積み立てファンド投資評価」の数値が高い順にグループ分けし、5段階のスコアを付与しました。
長期の資産形成のためのファンド選びに役立つ指標です。「長期投資にふさわしいかどうか」の視点で多角的に分析し、個別ファンドを10段階の「総合スコア」で評価します。
投資対象の地域や資産を細分化し、通貨選択型といった国内固有の特殊な属性にも対応。各小分類について、単純平均と純資産加重平均の2種類の平均値（QUICK分類平均）を算出しています。小分類を組み合わせたオリジナル分類のカスタマイズに対応します。
個別投信の価格や属性、パフォーマンス、資金フロー、コストなど投信の企画から販売まで使える豊富なデータをそろえています。
国内籍・公募のすべての投信について、属性や価格、パフォーマンス、資金フロー、コストなどのデータ、「QUICKファンドスコア」「QUICKファンドリスク」といった独自コンテンツを利用し、取り扱う投信の選定やラインナップの見直し、投信の販売を支援します。
投信の企画から販売まで幅広い業務を支援するデータベースサービスです。国内籍・公募投信の豊富できめ細かいデータを持ち、スクリーニングやデータダウンロードといった機能も提供します。
主な取り扱い投信を掲載した「FundBook」など、投信販売やアフターフォローなどの現場で重要度が増している投信販売用資料を、投信や関連制度に精通したアナリストが支援します。
QUICKが「資本市場の健全な発展に寄与する」という理念に基づいて2016年4月に社内に設立した研究所。資産運用の健全化と金融リテラシーの向上に貢献するために、QUICKがこれまで金融・資本市場で培ってきた知見やノウハウを活用し、価値あるナレッジを創造する。投信をはじめとする資産運用に役立つ情報・レポートの発信や、資産運用ビジネスを支援するサービスを提供し、中立、公平な立場で市場と投資家を結ぶハブの役割を担います。
資産運用研究所長
清家 武
