ソリューション 証券
×
リテール営業・個人向け業務

お客さまの保有資産の状況を把握し、将来像を考えたゴールベースアプローチを実現したい

モバイルツールを使って外出先でお客さまにアフターフォローやリバランス提案をしたい

対面時に、お客さまのポートフォリオに有効な情報を提供したい

金融商品の提案方法やアプローチ方法の研修を依頼したい

皆さまのニーズに合わせたソリューションをご提案します。
まずはお問い合わせください。