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タブレット端末向け営業支援ツール
QUICK AstraCタブレット 「ポートフォリオ提案ツール」および「ライフプランアシスタント」をサービス開始
~最新デバイスのプレゼンテーション力を活かしお客さまへの最適な提案をサポート~
2013年3月29日
株式会社QUICK

 

 

 株式会社QUICKはこのほど、証券会社・金融機関のタブレット端末に特化した投資信託の提案・販売支援ツールとして「QUICK AstraCタブレット」シリーズとして「ポートフォリオ提案ツール」および「ライフプランアシスタント」をリリースします。

 

 「ポートフォリオ提案ツール」は、保有投資信託のポートフォリオを、資産クラス・国・通貨、リスク・リターン等多角的な切り口から「現状診断」「見直し提案」の2つのステップで、お客さまへの最適な提案をサポートいたします。お客さまへ投資信託をポートフォリオで保有する効果をタブレットでお伝えいただけます。

 

  「ライフプランアシスタント」は、「簡単なヒアリング」「お客さまの課題の可視化から商品提案へ」「関連ニーズを発掘しクロスセルを実現」などの特徴を持つ、新しいライフプランツールです。タブレットを活用して、お客さま情報のヒアリングから商品の提案までをトータルにサポートいたします。

 

 これにより弊社では、既にリリースしております「QUICK AstraCタブレット 投信シミュレーション」とあわせ、「QUICK AstraCタブレットシリーズ」として、視認性・操作性に優れたタブレットの特徴を活かして証券会社・金融機関のリテール店舗における投資信託をはじめとする商品の提案・販売をトータルに支援するサービスを揃えました。どうぞご活用ください。

 

以 上